借助平台 一站式服务

2017年10月24日 19:12:47 来自:未知 (0)参与

  近日,平安人寿河南分公司销服柜面柜员小李接到客户赵先生的来电咨询,称其母亲为自己购买了一份带有红利的保险,母亲于之前因病已去世,有一笔红利无法领取,咨询如何办理。经查询,发现该客户投保平安鸿利,目前有2000元分红,由于原投保人身故,目前无法领取,需要先进行投保人变更。小李凭自己之前的业务经验,类似这种投保人身故做投保人变更的业务比较复杂,由于需要提供第一顺序继承人的所有资料,一般客户往往准备不全就到公司办理,如果资料不全来回路途往返必定影响客户满意度,故决定让客户把准备好的资料先通过微信上传审核,并告知该业务办理的资格人。

  当天客户准备好资料来到柜面,柜员首先将客户之前准备好的资料检查一遍,核实完资料后,完善了被保险人的所有信息,为后期投保人变更业务做好前提工作。随后,柜员为客户办理了投保人变更业务,通过微信与客户交流,为客户检查所需资料是否齐全,为客户提供方便,大大提升了服务时效。投保人变更成功后,向客户介绍金管家的使用,并指导客户顺利办理了红利领取业务。

  在本次的业务中,柜员借助先进的平台,一次性为赵先生办理了比较复杂的业务,站在客户的角度上,高效、快捷地为客户解决问题,赵先生对平安的服务给予了高度赞扬。

  供稿人:李宁博

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